Câu chuyện diễn ra trên đại lục Hyun Kun, nơi đang bị cai trị bởi ngũ đại gia tộc. Nhưng khoảng thời gian 6 năm về trước đã xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa một gia tộc người và 4 gia tộc còn lại, kết quả là gia tộc người đã chiến thắng và trở thành kẻ cai trị của những gia tộc khác. Sau trận chiến, công chúa Masano của bộ tộc Reishi đã thoát thân và sau đó cô đã hóa trang thành Ling Zhi trong bộ dạng của con người để tìm ra nguyên nhân của sự diệt vong trong gia tộc Reishi của mình và mong muốn giải thoát những tộc nhân khác khỏi loài người. Ở nơi mà hiểm nguy tứ bề, cô đã quen được một nhân loại và từ đó đã nảy sinh tình cảm và phát hiện ra sự thật của mọi việc, từ đó đã hóa giải thành công hận thù và thiết lập lại sự hòa bình của ngũ đại gia tộc.